FINANCIE: Slovensko úspešne predalo eurobondy
za 1 mld. eur
Dlhopisy boli predané bez rizikovej prirážky, čo sa podľa ministra financií
J. Počiatka s výnimkou Slovinska zatiaľ nepodarilo
žiadnej z krajín strednej a východnej Európy
BRATISLAVA 6. mája (SITA) - Slovenská republika úspešne predala
na európskom dlhopisovom trhu štátne dlhopisy v hodnote 1 mld. eur so
splatnosťou v roku 2017. "Môžem oznámiť, že dlhopisy boli predané bez
rizikovej prirážky voči trhovej úrokovej sadzbe. A to sa s výnimkou Slovinska
zatiaľ nepodarilo žiadnej z krajín strednej a východnej Európy," uviedol
minister financií Ján Počiatek. Slovinsko je však už
členom eurozóny. Vzhľadom na parametre ako sú riziková prirážka, distribúcia a
dopyt tak podľa rezortu financií ide o najúspešnejšiu zahraničnú emisiu v
histórii Slovenska.
Výnos do splatnosti emitovaných eurobondov
predstavuje 4,457 % p.a. Cenová úroveň štátnej emisie
je tak podľa riaditeľa Agentúry pre riadenie dlhu a likvidity (ARDAL) Daniela Bytčánka podobná, akú dosahuje Grécko a Taliansko, teda
krajiny eurozóny s lepším ratingom, ako má Slovensko. "Slovensko si
požičalo finančné zdroje len o 0,26 % p.a. drahšie,
ako si požičiava nemecká vláda. Minulý rok to bolo drahšie o 0,33 % p.a.," skonštatoval Bytčánek.
Podľa ministra Počiatka je výsledok emisie potvrdením
správnych krokov v oblasti riadenia dlhu, ako aj riadenia verejných financií.
Dopyt po slovenských eurobodnoch
dosiahol viac ako 4 mld. eur a bol v podmienkach SR historicky najvyšší.
"A po prvýkrát sa podarilo tieto dlhopisy predať aj do krajín, ktoré v
minulosti najmä kvôli investičnému riziku tradične nekupovali slovenský štátny
dlh," hodnotí Počiatek. Napríklad investori z
Francúzska kúpili 18 %, z krajín Beneluxu 16 %, z
Írska 6 % a z Fínska 5 % emisie. Z hľadiska refinančného rizika štátu je podľa
rezortu financií dôležité, že touto emisiou sa podarilo významne prvýkrát
osloviť aj nebankových investorov, ktorí kúpili spolu 63 % emisie.
S prípravou emisie eurobondov začala
ARDAL začiatkom tohto roka. Mandát na sprostredkovanie emisie eurobondov udelil rezort financií americkej banke Morgan Stanley a francúzskej
banke Société Générale.
Termín vyrovnania predaných dlhopisov je 15. mája tohto roka. Okrem toho má
Slovensko živé ešte tri emisie eurobondov v celkovej
hodnote 2,5 mld. eur. Vydávanie dlhopisov na európskom trhu je súčasťou
prípravy Slovenska na vstup do Európskej menovej únie, ktorý je naplánovaný na
začiatok roka 2009. Podľa stratégie riadenia štátneho dlhu na roky 2007 až 2010
by malo Slovensko každoročne až do prijatia eura vydávať benchmarkové
emisie eurobondov v hodnote cez 1 mld. eur a so
splatnosťou päť a viac rokov.
(SITA, me;ps), 200705060177